Конец XIX — начало XX века, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин-сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород: за ним охотятся убийцы, нанятые собственным дядей, жаждущим заполучить наследство мальчика. Ваня находит защиту в лице случайного спутника — грубого, но сильного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Вместе им предстоит преодолеть опасный путь до Нижнего, где ждет надежный друг отца Вани. Но с самого начала их отношения складываются непросто: утончённый, мечтательный юноша и суровый мужик не могут найти общий язык. Это путешествие перевернёт их жизни навсегда.