Москва 1930-х годов — время, когда в город приходит таинственный иностранец по имени Воланд. С его появлением в повседневность проникает нечто сверхъестественное: мистика, чёртовщина и необычные события. Слуги Воланда запутывают горожан и сводят их с ума, заставляя сомневаться в реальности. Но у визита этого загадочного гостя есть и скрытая, тайная сторона, недоступная обычным людям.